خطوات إنشاء فاتورة مبيعات في برنامج محاسبي
إنشاء فاتورة مبيعات في برنامج محاسبي حقيقي مش مجرد «كتابة فاتورة وطباعتها». الخطوات بسيطة (عميل، أصناف، خصم، ضريبة، تأكيد)، لكن السر في اللي بيحصل عند التأكيد: القيود المحاسبية بتتسجل، المخزون بينقص، الضريبة بتتحسب، والفاتورة تقدر تروح للمنظومة الإلكترونية — كله من حركة واحدة. هنمشي على الخطوات كما هي بالظبط في زمام، ونشوف الفرق بين برنامج فواتير عادي ونظام محاسبي حقيقي.
الخطوات
١. من «المبيعات» افتح «فاتورة جديدة» واختر العميل
في زمام تدخل على قائمة المبيعات وتضغط «فاتورة جديدة»، وتختار العميل من القائمة (أو تضيفه بسرعة). زمام بيجيب حده الائتماني وتاريخه، وبينبهك لو البيعة هتتجاوز حده الائتماني.
٢. أضف الأصناف — البحث والسعر تلقائيان
تبحث عن الصنف بالاسم أو الكود، وزمام بيجيب سعره من قائمة أسعار العميل، وتحط الكمية. تضيف أكتر من سطر، وكل سطر بيتحسب لحظياً.
٣. طبق الخصم — سطر أو فاتورة
تحط خصم نسبة على السطر، أو خصم على الفاتورة كلها (نسبة أو مبلغ)، وزمام بيحسب الصافي في ملخص الفاتورة على طول.
٤. الضريبة بتظهر محسوبة في الملخص
ضريبة القيمة المضافة بتظهر محسوبة على الصافي بعد الخصم (القاعدة المصرية) — الإجمالي والضريبة والصافي قدامك قبل ما تأكّد، من غير أي حساب يدوي.
٥. احفظ مسودة أو اضغط «تأكيد»
تحفظها مسودة تعدلها بعدين، أو تضغط «تأكيد» — وعند التأكيد بيحصل كل اللي تحت تلقائياً. لو مفعل عندك مسار اعتماد لفواتير البيع، بتروح للموافقة الأول.
اللي بيحصل ورا الكواليس عند التأكيد
ده الفرق الحقيقي. في نظام محاسبي، ضغطة «تأكيد» واحدة بتعمل كل ده تلقائياً — من غير إدخال مزدوج:
القيود المحاسبية بتتسجل: مدين الذمم المدينة (العميل) / دائن الإيراد + ضريبة القيمة المضافة
تكلفة البضاعة المباعة بتنزل: مدين تكلفة المبيعات / دائن المخزون
المخزون بينقص بكمية الأصناف المباعة فوراً
رصيد العميل بيتحدث (بقى عليه فلوس لك)
تقدر ترسلها لمنظومة الفاتورة الإلكترونية (ETA)
برنامج الفواتير العادي بيطبع الـ PDF وخلاص — إنت اللي بتعمل كل ده يدوياً بعدين. النظام المحاسبي بيعمله لوحده لحظة التأكيد.
أسئلة بتتكرر
إيه الفرق بين برنامج فواتير وبرنامج محاسبي حقيقي؟
برنامج الفواتير بيطبع PDF وبس — إنت اللي بتسجل الأثر المحاسبي يدوياً. البرنامج المحاسبي الحقيقي: تأكيد الفاتورة بينزل القيود، ينقص المخزون، يحسب الضريبة، ويحدث رصيد العميل — كله من نفس الحركة، من غير إدخال مزدوج ولا أخطاء.
لو الفاتورة فيها خطأ بعد التأكيد؟
الفاتورة المؤكدة ليها قيود محاسبية، فمبتتعدلش زي المسودة — بتتعمل مرتجع أو إلغاء (void) بقيد عكسي متسجل، مش مسح. ده بيحافظ على مسار تدقيق سليم. أما المسودة فتقدر تعدلها عادي قبل التأكيد.
الفاتورة بتترسل للفاتورة الإلكترونية تلقائياً؟
في زمام فيه ربط مباشر بمنظومة الفاتورة الإلكترونية المصرية (ETA) — بتجهز الفاتورة بالبيانات وأكواد الأصناف المطلوبة وترسلها وتتابع حالتها. ده بيوفر عليك خطوة يدوية على بوابة المصلحة.
لازم موافقة قبل تأكيد الفاتورة؟
ده حسب إعدادك. لو فعلت مسار اعتماد لتأكيد فواتير البيع، الفاتورة بتروح للموافقة الأول وبعدين تتأكد وتنزل قيودها. لو مش مفعل، بتتأكد مباشرة. المرونة دي عشان تناسب حجم شركتك ورقابتك.
فاتورة واحدة — والباقي بيتعمل لوحده
في زمام تنشئ الفاتورة (عميل، أصناف، خصم)، والنظام بيحسب الضريبة، ينزل القيود المحاسبية، ينقص المخزون، يحدث رصيد العميل، ويقدر يرسلها للفاتورة الإلكترونية (ETA) — كله من ضغطة تأكيد واحدة.
ملحوظة: الحسابات والضريبة اللي بتسجل تلقائياً مبنية على إعدادك (حسابات الإيراد، نسبة الضريبة، طريقة الحساب). راجع إعداداتك ومحاسبك للتأكد إنها مظبوطة لنشاطك ومتطلبات الفوترة في بلدك.